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多亏中国,日本工业机器人产业一路飚红

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日本机器人工业协会(JARA)公布的最新数据显示,2017年,该协会33家会员企业的工业机器人产量同比大幅增长39.4%,创历史新高。同时,出口额突破5000亿日元,同比增长36.2%,在连增4年的同时,也创下历史新高。尤其是,对华工业机器人出口额同比大增57.9%,占日本工业机器人出口总额的比重达到43.1%,“当之无愧”成为日本工业机器人出口第一大国!

产量和产值、出口量和出口额均创新高!

2017年,JARA 的33家会员企业的工业机器人产量和出口量均呈现大幅上涨态势,分别达到21.3万台和17.1万台,同比分别增长39.4%和46.6%。同时,产值和出口额也连增4年,同比分别增长28.0%和36.2%,双双创下历史新高。

对华出口额大增近六成!

2017年,JARA 的33家会员企业的工业机器人出口额合计5284.2亿日元(约合人民币307亿元),同比增长36.2%。其中,对华工业机器人出口额达到2275.5亿日元(约合人民币133亿元),约占其出口总额的43.1%。与上年(1440.7亿日元)相比,对华工业机器人出口额猛增57.9%。

美国是日本工业机器人出口的第二大国,出口额共计1068.1亿日元,占比20.2%,同比增长12.7%;德国居第三位,出口534.8亿日元,占比10.1%,同比增长31.9%;韩国和中国台湾分列第四和第五位,出口额同比分别增长24.2%和35.6%。

日本80%以上的机械加工用机器人均面向出口

从日本各用途工业机器人的出口情况来看,几乎所有用途的工业机器人出口量均呈现增长态势。其中,机械加工用机器人的出口量同比增幅最高,达到118.1%,共计1.0万台,占日本该领域机器人出货量的比重达到80.8%,也就是说,日本该用途机器人80%以上面向出口;而出口量最高的是物料处理用机器人,达到5.1万台,同比增长47.2%,占同期日本机器人出口总量的比重为29.5%。此外,焊接用机器人出口量共计4.1万台,同比增长29.5%,占日本机器人出口总量的24.1%。

日本机器人厂商“摩拳擦掌”应对“中国需求”

2017年,日本工业机器人的产量和产值、出口量和出口额均创历史新高,而且各机器人制造商及零部件制造商仍在扩大国内外产能,其背景就是在人工成本上涨、人手短缺的情况下,中国政府提出《中国制造2025》战略,希望实现产业转型升级,鼓励企业“机器换人”,其中,电子产品代工服务(EMS)企业大量引进机器人最具代表性。可以说,中国厂商需求的推动成就了2017年日本工业机器人产业的“辉煌”。

在中国自动化需求旺盛的背景下,预计今后机器人市场仍将维持増势。对此,日本工业机器人与自动化设备巨头都在“加紧备战”,在不断扩大在华机器人投资和产能的同时,缩短供货期,进一步完善供给体制,应对“中国需求”:

■ 日本安川电机在江苏常州的第三家工厂将于2018年投入使用。到2019年年底,安川电机在中国的机器人月产能将达到1500台。此外,安川电机还将工业机器人核心零部件之一的机器人控制器的生产从日本国内移至常州工厂,供货时间更是缩短至1个半月。

■ 发那科投资630亿日元在日本国内建设了新的机器人工厂。2018年8月新工厂投产后,发那科的机器人产能将从2000台增至4000台。加上在日本山梨县总部的产能,该公司机器人产能将达到1.1万台。

■ 东芝机械在上海的机器人生产基地于2017年4月开始投产。按照东芝机械的战略规划,其机器人生产将在中国实现50%以上的零部件本地化,从而提高价格竞争力。

■ 三菱电机将从2018年6月起开始在中国生产工业机器人,加上在日本的生产,总产能将提升至2016年的1.5倍。

■ 川崎重工在江苏常州的工厂2017年正式投入使用,计划年产机器人8000台,同比增长近1倍。与此同时,川崎重工在日本国内的用于输送半导体芯片的机器人产能将大幅提升至1300台/月。

■ 不越二新设的中国机器人工厂将于2018年年底投产,届时将扩大3倍产能,月产机器人有望达到1000台。

日本的零部件生产商也“摩拳擦掌”:

■ 作为工业机器人关键零部件之一的精密减速机的领先制造商,NABTESCO在全球所占份额达到60%。2017财年,该公司投资70亿日元增强日本和中国的产能。到2018财年末(2019年3月),NABTESCO的精密减速机产能将达到84万台,比2017财年增长30%,将来更是计划达到100万台。

■ 住友重工计划到2019财年末,扩大日本国内和中国的精密减速机产能,预计比2016财年增长1倍,达到30万台以上。同时,该公司在越南的零部件工厂也将于2018年投入使用。

■ 在伺服电机方面,松下将在2018年春将中国伺服电机的产能增至目前的25%,达到25万台。同时,在广东珠海的工厂也将引入新的设备,提高供给能力。

中国机器人厂商需强健体魄、奋起直追

据预测,全球工业机器人的市场规模到2020年将增至1110亿美元。中国自2013年起成为世界上最大的工业机器人消费市场,并保持至今。根据国际机器人协会(IFR)测算,中国工业机器人的销售额有望从2016年的34亿美元增至2020年的58.9亿美元,年均复合增速约14.72%。

人工成本增加、企业外迁、产业升级等原因,成为我国市场对工业机器人需求大幅增长的主要原因。与此同时,我国工业机器人的平均密度仍存在较大的提升空间。与德国、日本以及韩国等国家相比,我国工业机器人平均密度依旧很低。

根据IFR数据,2015年,我国工业机器人的平均密度约49台/万人,仅达到世界平均值的71%,是日本和德国的1/6、韩国的1/10。随着需求扩大,中国机器人市场的竞争也将日趋激烈。

与德国、日本等国家的机器人品牌相比,我国国产机器人在系统集成和应用端的优势较大,但在机器人本体和核心零部件方面与国际巨头的差异仍然较大,市场份额与四大家族(ABB、安川、库卡和发那科)相比仍存明显差距。因此,面对如此强烈的“中国需求”,中国的机器人制造商仍需强健体魄、奋起直追!

附:

日本机器人工业协会(JARA)成立于 1972 年10 月,前身为日本工业机器人协会(JIRA),是世界上第一个工业机器人组织,于1994年6月更名为日本机器人工业协会。其宗旨是推进机器人及其系统产品的研发,推广使用技术,推动日本机器人制造业的发展。目前,该协会共有33家会员企业,日本主要的机器人制造商均涵盖其中,包括IHI、ABB、川崎重工、小松、发那科、三菱电机、不二越、日立制作所、安川电机、东芝机械等等。

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